CRM-воронка — сделки из диалогов в том же окне

Как устроено «CRM-воронка» в Моночате

Настройки живут в панели monochat.ru на уровне проекта (workspace). «CRM-воронка» работает вместе с общим инбоксом, а не как изолированное приложение.

Сейчас работают: чат на сайте, личная страница-чат monochat.ru/c/…, Telegram-бот, бот MAX, сообщество ВКонтакте, почта по IMAP и чаты Авито (бета). WhatsApp, Instagram, Viber, Одноклассники, Facebook Messenger, Discord и личный аккаунт Telegram — в списке «В планах», сроков нет. Личный аккаунт MAX не поддерживается: только бот.

Интерфейс простой: меньше экранов, больше действий из инбокса и понятных настроек пространства.

Моночат рассчитан на малый и средний бизнес в России: понятная панель, цена за проект, каналы, которые реально используют клиенты (включая MAX). Мы сознательно не обещаем зарубежные мессенджеры и отраслевые модули «из коробки», если их нет в коде. Честность в лендингах снижает возвраты и ускоряет онбординг: вы сразу видите границы продукта.

Воронка Моночата и внешние CRM

Встроенная воронка не даёт потерять заявку между чатом и таблицей. Сложные роботы и склады — во внешней CRM.

Смотрите актуальный раздел интеграций и API: не обещаем коннектор, которого нет в продукте.

Честный путь: чат и лёгкая воронка → сделка во внешней CRM, когда процесс вырос.

Операционная дисциплина важнее «магии ИИ». Если в инбоксе нет тегов, шаблонов и понятного владельца диалога, ИИ лишь ускорит хаос. Назначьте ответственного за базу знаний, раз в неделю смотрите популярные теги в аналитике и дописывайте статьи под частые вопросы. Так квота ответов ИИ тратится на полезные ответы, а не на handoff.

ИИ-сотрудник рядом с этой возможностью

ИИ отвечает только по опубликованным статьям «Базы знаний», «Памяти ИИ» и вашим инструкциям. У него нет доступа к заказам, остаткам на складе, CRM-сделкам, календарю записи и платёжным системам. Режимы: «Подсказки оператору» (черновик во внутренней заметке) и «Автоответ клиенту». Передача человеку — по явной просьбе клиента («позовите оператора», «хочу поговорить с человеком»), при низкой уверенности, после 15 ответов ИИ в диалоге или если оператор писал последние 30 минут.

Сначала база знаний и режим «Подсказки оператору», затем точечный автоответ там, где статьи точные.

Практичный порядок внедрения: сначала подключите один канал, которым клиенты уже пишут (чаще всего виджет на сайте или Telegram-бот). Затем добавьте 5–10 статей базы знаний с реальными формулировками клиентов. Включите ИИ в режиме «Подсказки оператору» на неделю: так видно, где статьи дырявые, без риска неверного автоответа. После этого — шаблоны, теги и правила автоматизации. Автораспределение имеет смысл, когда в смене двое и больше операторов.

Подробнее: ИИ-сотрудник, как работает сотрудник, база знаний.

Чего Моночат не делает

Моночат не звонит клиентам, не шлёт массовые рассылки в WhatsApp/SMS, не обещает WhatsApp/Instagram «уже сегодня», не подключает личный аккаунт MAX, не обновляет базу знаний сам при изменении сайта (импорт до 30 страниц сайта — по кнопке в «Памяти ИИ») и не показывает оператору корзину интернет-магазина — только переписку, теги, воронку внутри Моночата и то, что клиент сам написал.

Глубокая отраслевая CRM, склад и телефония остаются рядом: Моночат — слой чатов, автоматизаций и лёгкой воронки.

Если в старых текстах встречались обещания «видим корзину» или «ИИ сам бронирует» — это не про текущий продукт. Ориентируйтесь на то, что есть в панели.

Как внедрить за день

1) Проект и виджет или страница-чат. 2) Telegram-бот и при необходимости MAX/VK/email. 3) 5–10 статей базы знаний. 4) Шаблоны и правила. 5) Команда и автораспределение.

Практичный порядок внедрения: сначала подключите один канал, которым клиенты уже пишут (чаще всего виджет на сайте или Telegram-бот). Затем добавьте 5–10 статей базы знаний с реальными формулировками клиентов. Включите ИИ в режиме «Подсказки оператору» на неделю: так видно, где статьи дырявые, без риска неверного автоответа. После этого — шаблоны, теги и правила автоматизации. Автораспределение имеет смысл, когда в смене двое и больше операторов.

Каналы: Telegram, MAX, VK, чат для сайта.

Практика внедрения и соседние инструменты

Дополнительно имеет смысл связать Моночат с привычным рабочим контуром команды: уведомления оператору в Telegram (текст сообщения и ссылка на диалог — отвечать из бота уведомлений нельзя), публичная база знаний /help/slug для самообслуживания и лёгкая CRM-воронка для заявок, которые ещё рано тащить в тяжёлую CRM. API и вебхуки пригодятся, когда появится стабильный процесс и понадобится синхронизация статусов. Пока процесс ручной — не усложняйте: лучше десять точных статей и три шаблона, чем «интеграция ради интеграции».

Проверьте чеклист перед рекламным трафиком: домены виджета совпадают с сайтом, в базе знаний нет противоречий с прайсом, автоответ вне часов не обещает невозможного, handoff-фраза понятна клиенту, на «Старте» команда знает про подпись Моночата в первом исходящем. Так вы избежите разочарования в первую неделю и честно оцените, хватает ли квоты ИИ или пора «Бизнес».

Уведомления, домены виджета и каналы без иллюзий

Отдельно проверьте уведомления: в разделе «Уведомления» привяжите Telegram оператора — туда приходит текст входящего и ссылка на диалог. Отвечать из этого бота нельзя: ответ пишется в панели Моночата. Так смена не пропускает ночные заявки, даже если вкладка браузера закрыта. Для сайта убедитесь, что домены виджета указаны без лишнего http:// и что после публикации страницы чат открывается в инкогнито. Если видите «виджет не установлен на этот домен» — сначала домен в настройках виджета, потом кэш CMS и CSP.

По каналам MAX помните про верификацию организации на платформе MAX для партнёров и модерацию бота: без этого токен не получить. Telegram-бот берётся у @BotFather. VK — ключ сообщества с правами на сообщения. Почта — IMAP/SMTP и пароль приложения. Авито подключается как бета: проверяйте актуальный статус в «Каналах». Не подключайте то, чего нет в интерфейсе: личный MAX, WhatsApp и Instagram пока не доступны.